Јапанска припремљена јела настала су 1950-их, а индустријализована производња је била раније од оне у Кини. Због сличних потрошачких навика и културе исхране, историјско окружење, развојна фаза и предузетнички ген јапанске индустрије припремљених јела имају референтни и ученички значај за Кину.

Развој готове индустрије поврћа у Јапану може се поделити у четири фазе:

1) Уводна фаза (1958-1967): Јапанска смрзнута храна настала је након Другог светског рата, вођена изградњом ланца расхладних производа, потрошња готових јела је порасла са 1.300 тона на 25.400 тона 1958-1968. Олимпијске игре у Токију и Светска изложба 1964. набавиле су велики број смрзнуте хране, укључујући и готова јела, тако да је свест јавности у потпуности побољшана и стереотипи људи су разбијени;

2) Фаза избијања (1968-1996): Са брзим развојем јапанске привреде током овог периода, повећање броја домаћинстава са једном особом такође је повећало укупну потражњу за згодним оброцима међу становницима, а екстернализација ланаца хране и ресторана заједно је промовисала раст индустрије, а готова јела увела су експлозивни период средином 70-их и трајала до пуцања балона некретнина у Јапану 90-их;

3) Фаза стабилизације (1997-2006): Јапански економски балон и стопа наталитета су нагло пали, а тржиште пре-поврћа је стално расло, али је стопа раста успорила;

4) Фаза опоравка (2007-данас): Након финансијске кризе, потрошња претходно припремљеног поврћа показала је значајан опоравак у облику слова В, а затим је остала релативно стабилна, према Јапанском удружењу за смрзнуту храну, величина тржишта у Јапану пре -произведено посуђе достигло је 23,85 милијарди америчких долара (малопродајни калибар) у 2020. години, од чега је замрзнута припремљена храна чинила 85%, а чисто поврће 15%.

Она доживљава макро и индустријску позадину сличну фази избијања у Јапану.

Током 70-их и 80-их, Јапан је био у експлозивној фази индустрије унапред припремљеног поврћа, а потражња за Б-крајом и Ц-крајом је порасла, што је промовисало брзи развој индустрије смрзнуте хране, укључујући брзо замрзнута јела.

Неки од тренутних кинеских макро индикатора слични су онима у Јапану 70-их и 80-их година, са БДП-ом по глави становника који прелази 10.000 долара, повећањем стопе урбанизације и економским развојем који подстиче модернизацију друштва, што се огледа у мањој величини породице, али и суочавању са проблеми смањења удела радне снаге, пораста закупнина продавница и старења структуре становништва.

Погођени епидемијом 2020. године, потрошачке навике становника су се промениле, а потражња за прикладном храном као што је монтажно посуђе се удвостручила.

Систем бенчмаркинга у Јианзхизхи

Бенцхмаркинг пенетрације: Јапанско тржиште је релативно стабилно, а стопа продора готових јела у Кини знатно заостаје.

Јапан Према плану рада Кинеске асоцијације кухиње, стопа пенетрације јапанског монтажног посуђа достигла је више од 60% у 2021. години, док је у Кини само око 10%.

Стопа пенетрације Јапана је много већа од Кине из два главна разлога:

1) Укус јапанске хране је релативно једноставан, а врста исхране је релативно фиксна, а готова јела могу задовољити већину потреба дневне исхране;

2) Јапан има малу површину и високу покривеност логистиком хладног ланца, што је лако формирати у ситуацији високе концентрације.

Бенцхмаркинг категорија: Јапанска кухиња је релативно једноставна, али је категорија рударства довољна.

1) Типови: Јапанска кухиња је подељена на Канто кухињу и Кансаи кухињу, од којих су обе углавном сашими, суши и темпура, али према Јапанском удружењу за кинеску храну, број унапред припремљених јела у Јапану је премашио 3.000; Иако постоји осам главних кухиња у кинеској храни, постоји мање од 1.000 врста готових јела, што је далеко мање од јапанске, и још увек има пуно простора за истраживање.

Јапан Према Јапанском удружењу за смрзнуту храну, 2020. године укупна вредност производње пржених ћуфти/прженог пиринча/свињских котлета/хамбургера/удон резанаца биће 30,8/23,8/20,0/19,5/1,65 милијарди јуана (1 јен).≈0,05 јуана, исто испод);

3) Степен стандардизације: Прерада јапанске хране је релативно једноставна, углавном печена, пржена итд., тако да је степен стандардизације већи од кинеске хране; Кинеска храна има различите методе кувања, пржена јела, јела на пари, јела са динстањем, итд., што је теже стандардизовати истраживање и развој јела, а готовим предузећима за поврће је тешко да покрију више кухиња , а стопа пенетрације индустрије није тако добра као у Јапану.

Упоредна анализа модела: Јапанско тржиште је релативно зрело, а тржишна концентрација је већа од оне у Кини.

Према Зхииан Цонсултингу, укупан тржишни удео ЦР10 у кинеској индустрији готових поврћа у 2020. износи само 14,23%, док ће ЦР5 тржишни удео јапанске индустрије готових поврћа достићи 64,04%, а јаз између концентрације Кине а јапанска индустрија је очигледна.

У фискалној 2021. години, укупан приход Кобе Буссан/Ницхиреи Фоод/Ајиномото/Јапан Фисхериес Цо., Лтд., репрезентативног предузећа јапанских готових јела, износи око РМБ 322/204/638/39,1 милијарди јуана, од чега приход од смрзнуте хране је око РМБ 183/145/133/12,2 милијарде јуана, а Метјуов ефекат је очигледнији.

У поређењу са Јапаном, Кина има већу предност у величини становништва, а кинеска предузећа имају широк простор за раст.

Са великом кинеском популацијом од 1,412 милијарди у 2020., 11,21 пута више од укупног становништва Јапана, пружа веће тржиште угоститељства и кућне потрошње, а плафон тржишта припремљеног поврћа требало би да буде већи, што се очекује да ће довести до водећих предузећа са већим приходима.

Утврђен је конкурентски образац јапанске индустрије готових поврћа и рођена су водећа предузећа са приходима већим од 20 милијарди јуана. Позивајући се на искуство Јапана, када дивиденда високог раста индустрије постепено бледи, предузећа са јачом снагом производа, снагом бренда и могућностима ланца снабдевања ће се смирити у великим таласима.

Пословни модел Б-па-Ц

Јапан: Индустрија готових поврћа је искусила процес развоја прво Б, а затим Ц, а потражња за Ц крајем је стално расла од 90-их.

Прегледајте процес развоја канала готових посуда у Јапану, средином 70-их, развој канала Б-енд и Ц-енд постепено је проширио јаз, Б-енд канал је ушао у 20-годишњу фазу брзог обима, на крају 90-их година, са пуцањем јапанског економског балона, спремност становника да изађу да конзумирају опала је, угоститељска индустрија је назадовала, а потражња за готовим јелима Б-енд је опала.

Насупрот томе, потражња Ц-енда је одржала стабилну стопу раста од 70-их до краја 90-их након јапанске економске кризе кроз економски циклус.

Након 90-их, економски развој је успорен, повећан је удео жена које раде ван куће, а минијатуризација породице, као и популаризација кућних апарата као што су микроталасне пећнице/хладњаци, и постепени пораст Ц-енд потрошња.

Кина: Тржиште Б-краја је почело раније, а потражња Ц-краја још увек треба да се култивише.

Према Еуромонитору, у 2021. години, однос готових посуда 2Б и 2Ц на јапанском тржишту је 6:4 (продајни калибар), а структура канала је уравнотеженија, а однос готових посуда 2Б а 2Ц у Кини је око 8:2 (калибар прихода).

Кинеско монтажно тло за храну на Б-крају је релативно зрело, ланци ресторана, групних оброка и малих и средњих ресторана и други продор је у основи завршен, угоститељска предузећа су тренутно најважнији продајни канал, потражња на Ц-крају и даље треба да се настави за култивисање, праћење или више пенетрације.

У прошлости, предузећа која су позиционирала Ц-енд морала су да преузму одговорност за едукацију потрошача, а тешкоћа пословања се огледала у:

1) На страни потражње, Ц-енд потрошачи имају различите потребе и преференције укуса се мењају сваким даном, тако да предузећа треба да буду у току са тржишним трендовима и одржавају брзу учесталост ажурирања нових производа;

2) На страни понуде може постојати низ проблема у ланцу снабдевања, као што су расуте тачке потражње и високи трошкови транспорта, итд., и тешко је пробити уско грло у продаји.

Током епидемије, природно образовање потрошача, иновације производа и маркетиншке иновације могу бити начин да се прекине игра.

1) На страни потражње, потрошња кућних сцена значајно је порасла током епидемије, а свежа е-трговина је процветала у постепидемијској ери, а монтажно посуђе је постепено заокупљало умове потрошача.

2) На страни понуде, већина нових брендова одлучује да се фокусира на Ц-енд са нижим прагом, а распрострањеност интернета је помогла да се диверсификују методе публицитета, а маркетиншке методе предузећа су постепено постале флексибилније у блиској будућности.

3) На страни производа, Зхенвеи Ксиаомеииуан је лансирао специјална јела као што су риба од киселог купуса и бифтек Велингтон, а Ксинлианг Кее је развио јела као што су зачињени ракови, а креативни нови производи су се појавили у бескрајном току;

4) Са маркетиншке стране, трговци активно прихватају маркетинг у заједници и канале за емитовање уживо, што може додатно ојачати свест Ц-енд потрошача о готовим јелима и постати пробој у развоју Ц-енд-а.

Заједнички елементи јапанских компанија

Овај одељак почиње са Ницхиреи Гроуп и Кобе & Цо., водећим предузећима за производњу готових јела у Јапану, и анализира како горенаведена предузећа формирају јаке баријере на свестрани начин из више димензија и истражују заједничке факторе за претходно учинило да повртарска предузећа постану већа и јача:

1) Опсежна акумулација производа: Диверзификација категорија је важан начин да се прошири публика, а наглашава се важност могућности развоја производа;

2) Изградите висок зид канала: БЦ треба да узме у обзир или да буде бољи модел канала, а стратегије диференцијације треба да се имплементирају за различите канале;

3) Густи ланац снабдевања: Побољшање распореда снабдевања може ефикасно побољшати синергијски ефекат и капацитет снабдевања.

Ницхиреи и Кобе су највеће компаније за производњу поврћа у Јапану, које су оствариле приход од 32,21/20,37 милијарди јуана у фискалној 2021.

1) Ницхиреи: Основан 1942. године, првобитно фокусиран на продају смрзнуте рибе, 50-их година почео је да поставља посао са монтажном храном, искористи прилику у фази избијања индустрије, промовише брзо замрзнуту храну у угоститељству крај, прошири сопствену популарност, а основна делатност компаније је прерада хране, логистика, сточарство и водени производи. У фискалној 2021. години, компанија је остварила приход/оперативни профит од 32,21/1,85 милијарди РМБ, -2%/+8% у односу на претходну годину.

2) Кобе: Рођен у префектури Хјого 1985. године, углавном продаје смрзнуту храну и полупроизводе у виду пословних супермаркета, а већином ланаца супермаркета управљају примаоци франшизе, а компанија убира тантијеме од 1% и као маја 2021, компанија има 927 продавница.

У фискалној 2021. години, компанија је остварила приход/нето добит од 203,7/1,10 милијарди РМБ, +6%/30% у односу на претходну годину, при чему је приход од монтажне хране износио више од 90%.

Према званичном сајту компаније, до краја 2021. године компанија има 23 фабрике за прераду хране у Јапану, више од 350 фабрика задруга у иностранству и комплетан систем кинеских производних капацитета и страних добављача.

Страна производа: У поређењу са брзо смрзнутим пиринчаним резанцима и брзо замрзнутим производима за вруће лонце, диференцијација готових јела је значајнија, тако да је наглашен значај могућности развоја производа.

Ницхиреи: Изузетне могућности истраживања и развоја, велики појединачни производи су главна конкурентност.

На основу истраживања тржишта и разумевања потреба потрошача, компанија је ојачала сопствене могућности истраживања и развоја, а сложена стопа раста трошкова истраживања и развоја за 16-21 годину (8,5%) и стопа трошкова истраживања и развоја у 2021. (7,3%) су у предњаче својих вршњака.

У 2021. години, трошкови истраживања и развоја компаније достићи ће 143 милиона јуана, а технички тим ће наставити са полирањем нових производа и сада је лансирао разноврсну храну као што су пиринач, кинеска храна и пилетина, углавном дубоко обрађени производи као што су пржени пиринчане и месне пљескавице, а зачини доприносе доданој вредности.

Компанија обраћа пажњу на укус и квалитет производа, и настоји да створи разноврсне ванвременске звјездане производе,"аутентични пржени пиринач"од свог лансирања 2001. године и даље се стално побољшава, враћањем укуса професионалних кувара, 20 узастопних година на врху продајне листе јапанске категорије брзо смрзнутог прженог пиринча, према званичном сајту компаније, скала од национални пржени пиринач у 2021. износи око 600 милиона јуана.

Кобе: Има велики број производа бренда који се самостално управља, а његов разноврсни изглед ствара снажну снагу производа.

Према званичном сајту компаније, компанија нуди више од 360 врста самосталних бренд производа, број категорија је око 5.300, а број увезених СКУ производа је више од 1.400, из 40 земаља и региона широм света, са богатом матрицом производа, а затим се ослања на оштро чуло мириса и иновативну способност да створи портфолио производа немачке кобасице, водене јагњеће супе, тапиоке и других производа, који се углавном продају у пословним супермаркетима, рафинираног рударског тржишта.

На страни канала, и Ницхиреи Гроуп и Кобе & Цо., Лтд. прешли су са фокуса на Б-крај на двоструки погон БЦ-краја, а затим су, захваљујући благослову сродних производа, реплицирали своју доминантну позиција на Б-страни.

Ницхиен: БЦ погон на два точка, производи за полирање који одговарају потребама сегментираних канала.

Према најави Ницхиреи групе, БЦ страна прихода компаније у 2021. години чиниће 55%, односно 45%. На почетку свог оснивања, компанија се углавном оријентисала на школску исхрану, групне оброке и продавнице, и ускладила одговарајуће производе за различите канале.

За продавнице и мале Б купце, компанија углавном промовише пилеће производе са високим учинком, а за хотелске клијенте, пројектни тим компаније може да пружи прилагођене услуге и развије производе средњег и високог квалитета.

Са све већом зрелошћу готове прехрамбене индустрије у Јапану, под утицајем старења становништва и минијатуризације породица, породична потражња наставља да расте, а Ницхиреи је такође развио више Ц-енд производа, као што је компанија лансирала разноврсност производа за кување у микроталасној пећници 1992. како би ојачао своју доминантну позицију у породици.

Кобе: Од главног Б-краја до БЦ-а, производ је исплатив за изградњу конкурентске предности.

Компанија продаје своју робу на бази франшизе и расла је по стопи од око 30-40 нових продавница годишње од отварања свог првог оперативног супермаркета у марту 2000. године.

У раним данима свог оснивања, пословни супермаркет је био углавном за купце Б-краја, као што су ресторани и трговци на мало.

Како се наводи на званичном сајту компаније, да би задовољио потребе корпоративних купаца, пословни супермаркет продаје производе великих размера како би се избегла конкуренција у ценама са конкурентским производима, јер је цена око 20% јефтинија од других супермаркета, исплативи производи су такође поздрављени од стране Ц-енд потрошача, поред тога, пословни супермаркет је створио низ"мајчиног укуса хране", позиционирање домаћица, широко фаворизованих од стране групе потрошача, и брзо повећање броја продавница.

На страни понуде, префабриковане посуде су брзо замрзнуте поделе, које захтевају потпуни транспорт хладног ланца, а предузећа усвајају сопствене хладне ланце или пребацују преко независних предузећа, према Конференцији индустрије префабрикованог поврћа у Кини 2021, трошкови транспорта хладног ланца чине 20%-25% продаје.

Ницхиреи: Упстреам компаније за свежу храну обезбеђују висококвалитетне и јефтине сировине, а низводне логистичке компаније пружају ефикасне глобалне транспортне услуге.

Са зрелом технологијом замрзавања и глобалном мрежом набавке хране, Ницхиреи Фресх набавља састојке из више од 30 земаља по ниским ценама, обезбеђујући компанији висококвалитетне и јефтине сировине, ефикасно побољшавајући укус хране и профитне марже производа.

Од краја 2021. године, у Јапану постоји 7 регионалних компанија за хлађење и 80 дистрибутивних центара заснованих на складиштењу, са капацитетом хладњаче од више од 1,5 милиона тона, што је прво у Јапану.

У иностранству, Ницхиреи Логистицс је почео са аквизицијом расхладних складишта у Холандији и проширио се на Европу и Азију, са укупно 42 базе у 12 земаља.

Кобе: Интеграција производње, снабдевања и маркетинга и сопствени хладни ланац има предности у путевима дистрибуције и благовремености испоруке.

Како се наводи на званичном сајту компаније, до краја 2021. године компанија је имала укупно 25 фабрика у Јапану, а већина производа долазила је из сопствених фабрика.

Распоред компаније узима продавницу као језгро, континуирано се протеже на узводно и савладава снабдевање сировинама, прераду производа и коначну продајну везу, а интеграција производње, снабдевања и маркетинга може да обезбеди купцима разноврсни портфолио производа под услов контролисаних трошкова.

Логистичка инфраструктура хладног ланца има велику инвестицију у раној фази и дуг циклус опоравка, и може донети предност у трошковима кроз ефекат обима након зрелости.

Изградњом независне логистике хладног ланца, компанија одржава цео процес нискотемпературног транспорта сировина и свежих производа и ефикасно контролише трошкове ланца снабдевања.

Модел успеха: На нивоу процене, ПЕ-ТТМ компаније Кобе & Цо., Лтд./Ницхиреи у периоду брзог раста је 70-80к/30-35к респективно, а лидери у иностранству су формирали конкурентске баријере у три аспекта"производ + канал + ланац снабдевања", пружајући референцу за развој кинеских предузећа.

1) На страни производа, Ницхиреи је развио Ц-енд тако што је обогатио матрицу производа, помажући јој да постане лидер у индустрији, и Кобеову способност да направи велики појединачни производ за изградњу корпоративног јарка;

Јапан Према Еуромонитор-у, 2021. године, однос 2Б и 2Ц монтажних посуда у Јапану је 6:4 (продајни калибар), а Ницхиреи Гроуп и Кобе Ц&о су прешли са фокуса на Б-крај на узимање у обзир потрошње потребе Б-краја и Ц-краја, и имплементација диференцираних стратегија за различите канале;

3) На страни понуде, Ницхиреи активно проширује узводно свеже пословање, са распоредом логистике низводно, Кобе такође има јак ланац снабдевања узводно и низводно, Јапан има малу површину, водећи предузећа у раној фази развоја кроз капиталне предности за брзо побољшање покривености логистике хладног ланца, након формирања предности обима, повући праг уласка у индустрију.

Позивајући се на развојно искуство водећих јапанских предузећа, мерење вредности у иностранству и комбиновање са стварним условима у Кини, постоје следећа сазнања:

Јапанску индустрију готових поврћа покрећу велики појединачни производи, кинеска традиционална кухиња је огромна, технологија кувања је сложена, разлике у укусу доводе до експлоатације појединачних производа, потребно је даље побољшати могућности истраживања и развоја матрице производа компаније, побољшати укус јела и превазићи проблем"адаптација воде и земљишта"суочени у националној експанзији.

Поред тога, тржишни простор Б-краја и Ц-краја је значајан, а БЦ може бити бољи модел канала, а регионалне карактеристике кинеских предузећа за префабриковану храну су очигледне, а распоред хладног ланца још увек треба да буде побољшана.